CONNECT 365
CRM APPOINTMENT
SCHEDULER

Rendi efficace l'organizzazione con
lo schedulatore delle visite periodiche

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Schedulare e automatizzare la creazione
di visite periodiche presso i clienti

Una soluzione creata da Var Connect e realizzata su Dynamics365 per garantire efficienza e tempestività ai propri clienti

Una grande azienda, con clienti distribuiti in tutto il mondo, ha la necessità di automatizzare la creazione delle visite periodiche presso i propri clienti.

Grazie alla soluzione “CRM Appointment Scheduler”, realizzata sulla piattaforma Dynamics 365, è possibile garantire efficienza e tempestività ai propri clienti, schedulando in maniera automatica le attività previste.

La soluzione “Automatic CRM Appointment Scheduler” permette di gestire un meccanismo automatico che, in base alle particolari esigenze e caratteristiche dei clienti e dei relativi referenti, crea delle visite periodiche verso le diverse sedi dei clienti.

Connect 365 | CRM Appointment Scheduler

Perché scegliere la nostra soluzione


  • Integrazione diretta con Dynamics365
  • Notifiche e automazioni per gestire e ricordare le attività
  • Una migliore organizzazione delle visite
  • Una schedulazione flessibile nella modalità e nella frequenza

Le configurazioni


  • 1

    Si definisce il ciclo in cui lo schedulatore deve organizzare gli appuntamenti

    Lo schedulatore parte automaticamente e organizza gli appuntamenti per tutto l'intervallo di tempo.

  • 2

    Si configurano le regole di inclusione di sedi e referenti

    Ad esempio si effettua la schedulazione solo per le sedi italiane i cui referenti siano automuniti

  • 3

    Si passa alla configurazione delle sedi

    Per ogni cliente interessato alla schedulazione sarà possibile indicare quanti e quali giorni, all’interno del ciclo, siano i migliori per effettuare le visite.

  • 4

    Si definiscono i ruoli di sicurezza

    Gli accessi alle configurazioni dello schedulatore e dei locali sono limitati a determinati ruoli di sicurezza, modificabili a seconda delle specifiche esigenze dell’azienda.

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Organizziamo per te una demo di overview della soluzione integrata su Dynamics 365


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CRM Appointment Scheduler
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